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9月消费电子新品爆发 机构提前布局押注三季度行情

近几年国产智能手机品牌比较喜欢扎堆在8-9月发布新品,意在“狙击苹果iPhone”。9月,苹果、华为、三星、小米、OPPO 、vivo等知名厂商将齐发新机,将引爆消费电子三季度行情,机构看好如春兴精工(002547)、欧菲科技、东山精密等消费电子板块概念股。今天两市高开高走,三大股指不断走强,成交量放大,5G、消费电子等几个板块表现活跃。

据最新消息,2018年三款新iPhone的产品时间已经敲定,9月12日,新iPhone正式发布;9月14日开始预订;9月18日iOS12系统开始更新;9月21日新iPhone开始出货。据了解,9月12号发布的新iPhone分别有5.8英寸的iPhone XS,6.1英寸廉价版iPhoneX,6.5英寸iPhone XS plus。5.8英寸和6.5英寸版本配备三星顶尖OLED屏幕,6.1英寸版本配备LCD屏幕。除了廉价版iPhoneX搭载后置单摄像头之外,其它两个版本均为后置双摄。

从苹果第三财季数据上看,实现收入532.65亿美元,同比增长17%;净利润115.19亿美元,同比增长32%。iPhone销量达4130万部,虽然同比仅增长1%,但是平均售价较前一年的606美元增长近20%达到724美元,显示出iPhone X受到消费者欢迎。

安卓阵营的几大厂商也在积极推动新机型发售,华为Mate 20 、小米MIX3 、OPPO R17、vivo X23等新机型将陆续发布。其中,华为Mate 20将会与麒麟980芯片一起出现,新一代的麒麟980值得期待,另外,华为P20系列强势的拍摄能力也将会融入Mate系列当中,将会变得更强势。安卓阵营的新机基本上都搭载了更多微创新功能,将进一步刺激消费者的换机需求。

从市场需求上看,机构继续看好消费电子三季度行情。东吴证券研报分析认为,从一些主要上市公司的中报来看,二季度相对于一季度将会有所改善,并且对于前三季度的展望也体现了景气度明显提升,验证了整个行业正在好转。

苹果产业链的欧菲科技和东山精密在近期公布了半年报,公司上半年净利润实现了大幅增长,其中欧菲科技2018上半年度公司实现营业收入182.56亿元,同比增长20.74%;归属于母公司的净利润7.44亿元,同比增长19.93%;东山精密2018年上半年实现营业收入72.12亿元,同比增长17.83%;实现净利润2.6亿,同比增长117.93%。机构分析认为,苹果业绩表现亮眼,新机下半年有望实现热销,产业链优质公司将直接受益,正向带动市场。

安卓阵营产业链的春兴精工,在7月31日晚间披露2018年上半年业绩报告,数据显示公司上半年实现营业收入23.18亿元,同比增长57.76%,二季度单季度归属上市公司股东净利润2693万元,同比增长了14.27%,环比增长达到了755.40%。值得注意的是,春兴精工在去年三季度开始出现亏损情况,但到了今年一季度便扭亏为盈,二季度更获得环比755.40%的高增长,净利润同比增长率在二季度也由负转正。

据了解,春兴精工为华为、OPPO、VIVO、小米、联想、魅族等国内主流的手机品牌厂商提供金属结构件制造、2D/2.5D/3D盖板玻璃、核心电子元器件分销等产品与配套服务,合作关系稳定,此前还收购了华为供应商福昌电子。目前,福昌电子破产程序已经终结,春兴精工现已经全面接管了福昌电子的印章证照和主要资产,实际控制了福昌电子的生产经营,为进一步扩大产业规模、实现新的增长提供有力支撑。

而从部分消费电子概念股已披露的半年报显示,抄底资金已经开始悄然布局,如欧菲科技,其半年报显示,香港中央结算有限公司在二季度增持了公司股票746.78万股至持股1.52%;中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金也增持了45万股。

中国银河证券研报分析认为,在苹果和国内消费电子龙头业绩等基本面向好因素的推动下,市场偏好有所修复,电子指数实现了较大反弹。从上市公司公布的上半年业绩来看,消费电子回暖趋势基本确定,看好消费电子三季度行情。

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